Devenir responsable de portefeuille financier
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs.
Fait pour vous si vous aimez…
Le test des 3 envies →Organiser, classer, suivre des règles précises
C’est le cœur du métier.
Convaincre, vendre, prendre des initiatives
C’est aussi une part importante du métier.
Ce que vous ferez
- Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers
- Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies
- Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques
- Prépare des rapports détaillés sur l'état et les performances du portefeuille
Les compétences du métier
- Etablir des rapports de gestion financière
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Pour y accéder
La formation qu’il faut
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.
Ce qu’il faut savoir
Vos prochaines étapes
Questions fréquentes
Que fait un responsable de portefeuille financier ?
Le Responsable de portefeuille financier optimise des investissements financiers et gère le rendement de portefeuilles constitués d'actifs. Analyse et sélectionne des opportunités d'investissement selon les objectifs financiers Surveille les performances des investissements et ajuste en conséquence en conseillant les clients sur les meilleures stratégies Assure la conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques
Comment devenir responsable de portefeuille financier ?
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 Master Finance, gestion d'actifs, Diplôme d'Etat de Docteur en économie, Diplôme en finance, des marchés des entreprises. La certification AMF est obligatoire. La pratique de l'anglais est requise.
Où trouver une formation ?
Tapez votre commune dans la recherche de cette page : vous verrez les centres de formation les plus proches, avec les avis de leurs anciens stagiaires. Pensez aussi aux portes ouvertes et aux réunions d’information.
Source : répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail, Licence Ouverte Etalab. Fiche C1303 · Responsable de portefeuille financier. La fiche sur France Travail