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Banque, assurance, immobilier

Devenir conseiller retraite

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite.

Niveau : Bac+3 à Bac+5
?Ce métier est-il fait pour vous ?Faites votre profil en 1 minute pour le savoir, et pour classer tous les métiers selon vos goûts.Mon profil

Fait pour vous si vous aimez…

Le test des 3 envies →

Aider, soigner, conseiller ou former les autres

C’est le cœur du métier.

Organiser, classer, suivre des règles précises

C’est aussi une part importante du métier.

Ce que vous ferez

  1. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées
  2. Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel
  3. Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire
  4. Propose des solutions personnalisées pour optimiser les droits à la retraite

Les compétences du métier

  • Identifier, traiter une demande client
  • Conseiller, accompagner une personne
  • Réaliser et vérifier des calculs de mathématiques généraux ou appliqués
  • Accomplir des formalités administratives et réglementaires
  • Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
  • Gérer des réclamations et litiges
  • Négocier un contrat
  • Respecter les règles d'éthique et de déontologie

Pour y accéder

La formation qu’il faut

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Ce qu’il faut savoir

Régimes de retraiteAnalyse financière détailléeTechniques de négociation avec les clientsMéthodes et outils de résolution de problèmesPlanification financière pour la retraiteConnaissance des régimes de retraite complémentaire

Vos prochaines étapes

1Vérifier que c’est pour vousDes tests courts sur ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas.2Trouver un centre près de chez vousLes vrais centres, avec les avis de leurs anciens stagiaires.3Aller à une réunion d’informationLes prochaines portes ouvertes formation près de chez vous.4Préparer votre entréeTests d’entrée corrigés, entretien, dossier, financement.

Questions fréquentes

Que fait un conseiller retraite ?

Le Conseiller retraite accompagne les individus dans la planification de leur retraite. Conseille les clients sur les options de retraite et les démarches associées Analyse les droits à la retraite des clients en fonction de leur parcours professionnel Assiste les clients dans la constitution et le suivi de leur dossier de retraite avec une veille réglementaire

Comment devenir conseiller retraite ?

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 3 à Bac + 5 licence en droit, économie, gestion, ou un Master dans le même domaine.

Où trouver une formation ?

Tapez votre commune dans la recherche de cette page : vous verrez les centres de formation les plus proches, avec les avis de leurs anciens stagiaires. Pensez aussi aux portes ouvertes et aux réunions d’information.

Source : répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail, Licence Ouverte Etalab. Fiche C1115 · Conseiller retraite / Conseillère retraite. La fiche sur France Travail