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Banque, assurance, immobilier

Devenir chargé d'accueil et de services clientèle bancaire

Le chargé d'accueil et de services clientèle bancaire est le premier contact en agence, facilitant les interactions et garant d'une expérience client de qualité.

Niveau : Bac+2 à Bac+5
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Fait pour vous si vous aimez…

Le test des 3 envies →

Organiser, classer, suivre des règles précises

C’est le cœur du métier.

Aider, soigner, conseiller ou former les autres

C’est aussi une part importante du métier.

Ce que vous ferez

  1. Accueille et oriente les clients en agence bancaire selon les besoins vers le bon interlocuteur
  2. Traite les opérations courantes comme les virements, les retraits et les dépôts en conseillant sur les produits et services bancaires de base
  3. Gère les réclamations et assure le suivi des dossiers clients en organisant des rendez-vous pour les chargés de clientèle
  4. Réalise des opérations de back office et actualise les fichiers clients.
  5. Assure la conformité des transactions et le respect des procédures de sécurité

Les compétences du métier

  • Accueillir, orienter, renseigner un public
  • Identifier, traiter une demande client
  • Recueillir et analyser les besoins client
  • Présenter et valoriser un produit ou un service
  • Développer et fidéliser la relation client
  • Améliorer la qualité de service
  • Concevoir et promouvoir une offre commerciale
  • Réaliser des opérations comptables

Pour y accéder

La formation qu’il faut

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT , Master dans le secteur de la banque ou finance. Une certification AMF est obligatoire pour certaines fonctions réglementées. La pratique de l'anglais peut être requise.

Ce qu’il faut savoir

Produits financiersGestion des garanties et des assurancesArgumentation commercialeGestion de la relation client (CRM)Comptabilité bancaireMéthodes et outils de résolution de problèmes

Vos prochaines étapes

1Vérifier que c’est pour vousDes tests courts sur ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas.2Trouver un centre près de chez vousLes vrais centres, avec les avis de leurs anciens stagiaires.3Aller à une réunion d’informationLes prochaines portes ouvertes formation près de chez vous.4Préparer votre entréeTests d’entrée corrigés, entretien, dossier, financement.

Questions fréquentes

Que fait un chargé d'accueil et de services clientèle bancaire ?

Le chargé d'accueil et de services clientèle bancaire est le premier contact en agence, facilitant les interactions et garant d'une expérience client de qualité. Accueille et oriente les clients en agence bancaire selon les besoins vers le bon interlocuteur Traite les opérations courantes comme les virements, les retraits et les dépôts en conseillant sur les produits et services bancaires de base Gère les réclamations et assure le suivi des dossiers clients en organisant des rendez-vous pour les chargés de clientèle

Comment devenir chargé d'accueil et de services clientèle bancaire ?

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS, DUT , Master dans le secteur de la banque ou finance. Une certification AMF est obligatoire pour certaines fonctions réglementées. La pratique de l'anglais peut être requise.

Où trouver une formation ?

Tapez votre commune dans la recherche de cette page : vous verrez les centres de formation les plus proches, avec les avis de leurs anciens stagiaires. Pensez aussi aux portes ouvertes et aux réunions d’information.

Source : répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail, Licence Ouverte Etalab. Fiche C1201 · Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaire. La fiche sur France Travail