Devenir conseiller à distance de banque
Le Conseiller à distance de banque gère des relations clientèles à distance, offrant un service personnalisé et efficace.
Fait pour vous si vous aimez…
Le test des 3 envies →Organiser, classer, suivre des règles précises
C’est le cœur du métier.
Aider, soigner, conseiller ou former les autres
C’est aussi une part importante du métier.
Ce que vous ferez
- Gère les appels entrants et sortants pour répondre aux besoins des clients
- Propose des produits et services bancaires adaptés aux profils des clients en assurant le suivi et la résolution d'éventuels problèmes
- Traite les opérations bancaires courantes comme les virements, les placements et les ouvertures de compte
- Maintient à jour ses connaissances sur les produits bancaires et la réglementation en vigueur
- Favorise la satisfaction et la fidélisation des clients par un service de qualité
Les compétences du métier
- Assurer et développer une relation commerciale à distance
- Négocier des conditions commerciales
- Adapter l'offre de service aux évolutions de la clientèle
- Renseigner le client à distance
- Analyser les besoins des clients
- Identifier, traiter une demande client
- Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale
- Collaborer avec des équipes pour résoudre les problèmes techniques
Pour y accéder
La formation qu’il faut
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, conseiller de clientèle, Licence en économie ou un Master finance. La certification AMF est obligatoire pour exercer ce métier.
Ce qu’il faut savoir
Vos prochaines étapes
Questions fréquentes
Que fait un conseiller à distance de banque ?
Le Conseiller à distance de banque gère des relations clientèles à distance, offrant un service personnalisé et efficace. Gère les appels entrants et sortants pour répondre aux besoins des clients Propose des produits et services bancaires adaptés aux profils des clients en assurant le suivi et la résolution d'éventuels problèmes Traite les opérations bancaires courantes comme les virements, les placements et les ouvertures de compte
Comment devenir conseiller à distance de banque ?
Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, conseiller de clientèle, Licence en économie ou un Master finance. La certification AMF est obligatoire pour exercer ce métier.
Où trouver une formation ?
Tapez votre commune dans la recherche de cette page : vous verrez les centres de formation les plus proches, avec les avis de leurs anciens stagiaires. Pensez aussi aux portes ouvertes et aux réunions d’information.
Source : répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail, Licence Ouverte Etalab. Fiche C1212 · Conseiller / Conseillère à distance de banque. La fiche sur France Travail