Devenir conseiller commercial de banque
Le Conseiller commercial de banque intervient auprès des clients en combinant expertise financière et compétences commerciales.
Fait pour vous si vous aimez…
Le test des 3 envies →Organiser, classer, suivre des règles précises
C’est le cœur du métier.
Convaincre, vendre, prendre des initiatives
C’est aussi une part importante du métier.
Ce que vous ferez
- Analyse les besoins financiers des clients et propose des produits et services adaptés à leurs besoins
- Evalue et développe un portefeuille de clients particuliers ou professionnels en proposant des solutions personnalisées
- Négocie les conditions financières et accompagne les clients dans leurs démarches pour une meilleure optimisation
- Veille au respect des procédures de conformité et de risque de la banque en assurant un suivi régulier
Les compétences du métier
- Elaborer, adapter une proposition commerciale
- Développer un réseau d'apporteurs d'affaires
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Développer et fidéliser la relation client
- Mettre en oeuvre des actions commerciales et promotionnelles
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
- Améliorer la qualité de service
- Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
Pour y accéder
La formation qu’il faut
ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, management commercial des opérations, négociation et digitalisation de la relation client, Licence finance, Master gestion du patrimoine. La certification AMF est obligatoire.
Ce qu’il faut savoir
Vos prochaines étapes
Questions fréquentes
Que fait un conseiller commercial de banque ?
Le Conseiller commercial de banque intervient auprès des clients en combinant expertise financière et compétences commerciales. Analyse les besoins financiers des clients et propose des produits et services adaptés à leurs besoins Evalue et développe un portefeuille de clients particuliers ou professionnels en proposant des solutions personnalisées Négocie les conditions financières et accompagne les clients dans leurs démarches pour une meilleure optimisation
Comment devenir conseiller commercial de banque ?
ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS banque, management commercial des opérations, négociation et digitalisation de la relation client, Licence finance, Master gestion du patrimoine. La certification AMF est obligatoire.
Où trouver une formation ?
Tapez votre commune dans la recherche de cette page : vous verrez les centres de formation les plus proches, avec les avis de leurs anciens stagiaires. Pensez aussi aux portes ouvertes et aux réunions d’information.
Source : répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0), France Travail, Licence Ouverte Etalab. Fiche C1217 · Conseiller commercial / Conseillère commerciale de banque. La fiche sur France Travail